[財富管理] 哪家銀行比較好? 2020年財富管理推薦清單與門檻懶 ... | 買運彩
2020年9月13日—當你成為銀行財富管理客戶後,指定的理專將協助你規劃理財與投資,這也是加入財富管理最主的目的。...2018年,中國信託,國泰世華,台北富邦.
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恭喜你!如果你開始尋找財富管理的資訊,代表你的人生已經到了新的境界,繁忙工作已經讓你無暇進行理財,因此需要一個專業的團隊協助你進行規劃
當你成為銀行財富管理客戶後,指定的理專將協助你規劃理財與投資,這也是加入財富管理最主的目的。但是,目前有推出財富管理的銀行眾多,到底應該如何選擇呢?
因此本文將從如何選擇財富管理銀行切入、告訴你各家銀行門檻,加入後可以為你帶來什麼效益進行說明,推薦你合適的財富管理銀行
財富管理可以帶我什麼效益
大家第一個會問的問題總是,銀行財富管理服務可以為我帶來什麼效益?成為財富管理會員後,到底有什麼優點?這裡就分享我個人的看法:
1) 專屬理財專員 (理專) 提供財務規劃財富管理最主要的目的是就銀行會協助你進行投資和理財的規劃,因此多數的作法都是配給你一位專屬的理專,而理專會依據你個人的情況,提供推薦投資選項,當然最後仍然由你自行決定是否要投資
雖然你會覺得,這樣子不就還是由我自己在決定嗎?不是我把錢直接交給銀行,就會有源源不絕的錢跑出來嗎?當然不是,理專最主的功用是有人可以時時幫你盯著市場的動態,當市場已經到低點時,會建議你好的投資標的,當風險太高也會提醒你要進行投資轉移
所以理專好處在於你不用時時看盤,也不需要自己研讀市場資訊,透過理專來做專業建議,讓原本自己要花時間做功課部份,由理專來幫忙代勞。當然最終的決定還是你要自己進行,只是有人可以幫忙把彙整好的資訊提供給你,你只要做 go / no go 決定即可
如何決定理專的好壞呢?雖然你已經加入銀行財富管理,但其實左右整個績效好壞就是銀行配給你的理專,好的理專...
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