頂級富豪回台退休打造層峰人士資產新格局 | 買運彩
![頂級富豪回台退休打造層峰人士資產新格局](https://i.imgur.com/UqTWDpa.jpg)
2021年12月1日—高資產客戶能獲得哪些跟過去不一樣的財富管理服務?...回流台灣的高資產族群大多會有境內外資產配置調整、實質投資、財富傳承或退休計畫等需求。
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一股海外資金潮正向台灣滾滾而來,這是海外台商奮鬥半生的心血,是家族財富傳承的底蘊,更是落葉歸根後的最終依循。
金管會順應大勢所趨,亦針對總資產逾新臺幣一億元之高資產客戶,推出「新財管方案」政策(俗稱:財管2.0),就現行相關法規之商品面及程序面予以適度放寬以擴充銀行提供高資產客戶之金融商品及服務多樣化。
高資產客戶能獲得哪些跟過去不一樣的財富管理服務?
依客戶需求及偏好 重新定義財富模樣國泰世華銀行私人銀行執行長傅伯昇觀察,受到中美貿易戰、各國CRS(共同申報及盡職審查準則)、反避稅條款等法規影響,回流台灣的高資產族群大多會有境內外資產配置調整、實質投資、財富傳承或退休計畫等需求。
財管2.0開放許多過去受限的金融商品與服務,但就經營者角度而言,傅伯昇認為仍需回歸客戶的需求,這也是國泰世華私人銀行一直以來認為最重要的事。
國泰世華私人銀行團隊執行長傅伯昇
時常往來美國、台灣的退休企業家陳老闆,打算將部分資金挪回台灣,開始為退休生活做安排;將半輩子花在東南亞打拼的華僑葉先生,希望調整投資組合分散財富過於集中的風險。從保守型退休族與積極型投資族的個案,一窺國泰世華私人銀行的八年經營心法。
保守型退休族》需求前導 現金流+價值投資組合70歲的陳老闆時常往來美國、台灣兩地做生意。5年前已經要開始享受退休生活的他猛然發現,以全權委託交給海外投行管理的資產,績效不甚理想,且大部分資產都在海外,沒有穩定台幣金流入帳,讓他興起將部分資產匯回台灣的念頭。
退休企業家該匯回多少錢?如何規劃資產安排?
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